Mladík Jiang sní odjakživa o tom, že bude jednoho dne ovládat bojové umění kung fu. Nastupuje do zaměstnání jako správce domu k panu Wongovi. Jedné noci ale poruší jeho příkaz, a spolu s dalším sluhou nahlédnou do pokoje záhadného obyvatele domu. Náhle ale sluha padá k zemi mrtev a tak se Jiang dává na útěk. V lese narazí na dva muže, kteří mezi sebou bojují. Oba se navzájem zabijí, a tak Jiang využije příležitosti, za jednoho z nich se začne vydávat a vybere si odměnu, která byla vypsána na toho druhého mrtvého. Tím ale rozpoutal kolem sebe celou řádku problémů. Každou chvíli ho někdo napadá a jelikož jeho kung fu působí spíše komicky, dostává za vyučenou. Až jednoho dne uzavře s jedním žebrákem dohodu, že pokud se sejde s mužem jménem Fong, naučí ho bojovému umění. A tak se Jiang vydává na cestu, která ho naučí nejen pokoře a opravdovému hrdinství, ale naučí ho i skutečnému bojovému umění kung fu, které mu zachrání vlastní život.